A Zamp (antiga BK Brasil), dona das redes de restaurantes Burger King e Popeye’s no país, recebeu uma proposta de aquisição de controle do fundo Mubadala com potencial de movimentar quase R$ 1 bilhão.
A companhia informou que recebeu correspondência da MC Brazil F&B Participações, controlada da Mubadala Capital LLC, informando que apresentaria uma oferta pública voluntária de aquisição (OPA) do controle da companhia.
Conforme o fato relevante da Zamp, a Mubadala Capital lançou a OPA visando a aquisição de 45,15% das ações de emissão da companhia, ao preço de R$ 7,55 por ação, o que representa prêmio ao redor de 21% ante o fechamento de sexta-feira. Se concretizada, a transação deixaria o Mubadala com 50,1% do capital social da Zamp.
Por volta de 10h50, as ações da Zamp disparavam 16,5%, a R$ 7,25, contra queda de 0,6% do Ibovespa, índice do qual a empresa não faz parte.
“O conselho de administração da companhia está avaliando os termos da proposta e os impactos da OPA em conjunto com seus assessores e divulgará ao mercado, em até 15 dias desta data, parecer prévio fundamentado sobre a OPA, nos termos do artigo 21 do Regulamento do Novo Mercado”, acrescenta a Zamp.
Na correspondência à Zamp, a controlada do Mubadala afirma que o preço por ação da OPA representa um prêmio de 21,6% sobre a cotação de fechamento das ações de emissão da companhia no pregão da última sexta-feira (29). A oferta terá por objeto a aquisição de 124.322.279 ações ordinárias de emissão da Zamp. Desta forma, a OPA poderá movimentar R$ 939,6 milhões.
A MC Brazil destaca que o Mubadala Capital é a subsidiária de gestão de ativos do Mubadala Investment Company PJSC, um investidor soberano global com sede em Abu Dhabi, com US$ 284 bilhões em ativos sob gestão. A controlada diz também que realizou, ao longo dos últimos cinco meses, “uma profunda e cuidadosa análise dos fundamentos econômicos da companhia e de sua estratégia e visão de longo prazo”.
“Nesse contexto, não somente concluímos que a companhia tem alto potencial de crescimento e geração de valor para seus acionistas, mas também reconhecemos e admiramos o excelente trabalho que vem sendo realizado pela administração da companhia, especialmente frente às recentes condições econômicas e de mercado desafiadoras”, acrescenta.
“Ao avaliar o plano de negócios e visão futura da companhia, percebemos também que a combinação do profundo conhecimento e capacitação dos executivos da companhia com a experiência do Mubadala Capital permitirá acelerar o desenvolvimento do potencial de crescimento da Zamp.”
