A Embraer disse que acertou a tomada de até US$ 650 milhões em operação de crédito rotativo de três anos, com possibilidade de extensão por mais dois anos, junto a um grupo de instituições financeiras estrangeiras, segundo comunicado.
A operação de crédito é liderada por PNC Bank, Crédit Agricole, Natixis, MUFG e Santander, e tem 14 instituições no total. A Embraer disse que não fechava um acordo desse tipo desde 2010.
A linha de crédito foi acertada pelas subsidiárias Embraer Aircraft Holding e Embraer Netherlands Finance, com garantia da Embraer e de algumas outras controladas da companhia.
Os empréstimos acumularão juros a uma taxa composta pelo Termo SOFR mais uma margem de 1,50% ou 1,85% ao ano, dependendo do rating corporativo da Embraer, segundo o comunicado.
A fabricante de aeronaves afirmou que o financiamento é de inicialmente até US$ 630 milhões, mas pode ser elevado em US$ 20 milhões em até 90 dias após o fechamento da operação.
“Esta operação reforça a liquidez da Embraer para os próximos anos e… vai nos ajudar em nossa nota de crédito no longo prazo”, destacou Antônio Carlos Garcia, vice-presidente financeiro e de relações com investidores da Embraer, no comunicado.
A linha pode ser alterada nos próximos 12 meses para incluir recursos vinculados à sustentabilidade, que proporcionarão um ajuste anual da margem aplicável, afirmou a Embraer.
Até a data de fechamento, nenhum valor foi emprestado pela linha de crédito rotativo, acrescentou a companhia.
